CRM Создание карточки контрагента

Автор Pavel Shevchuk
CRM Создание карточки контрагента

в этом видео мы сами разберёмся работа в crm-системе как не регистрировать наших клиентов как назначать задачи и все остальные вопросы.

Сейчас я на первом рабочем экране которые мы видим когда. Заходим в систему. Здесь много кладовщик нас интересует главный из них есть внутри мы видим контрагент контрагента.

Это основная часть этой системы которая обозначает то больно.

Когда звонит клиент созрел новую карточку контрагента делать — это следующим образом — это часть экрана плюсик не собирается тип юрлицо или физлицо физическое лицо вводим имя допустим — это будет фамилию обязательно клиентов вожу номер телефона обязательно нужно указать источник информации включает узнала, что — это здесь всё больше ничего не выполняет отверстие кто-то есть здесь есть в карточке нужно сразу зайти на вкладку дополнительные и выбрать тип, что — это такое подачи заявки входящий звонок. Ибуклин полосами рекламе. Прохладное сосед полчаса откуда произошёл понял узнала убираемся возвращаемся на кладбище основные данные имя тебя же самое у нас есть шаблон так он должен быть описан и я. Вставляю примечание будет в отдельном файле хранится при создании новых контрагентов проставляет описание — это стандарт которые нужно использовать детям сокращайте своё время работы и время работы вашего руководителя о каждом клиенте мы пишем цель визита количестве поездке поездке них нет. Какая история здесь нужно указать, что страна. Испания нужно указать дату которое было открыто. Весит примерно 6 месяцев и допустим вечерком завезу из стали полный пакет документов указывается. Достаточно ли он полный ли он либо чего-то не хватает. Не хватает нет даты вылета. Либо мы узнаем конкретно дату. Либо мы указываем, что дата вылета неопределенности пример 29 октября во сколько хочет поехать в страну 14 дней. Туристы на. Такой срок о чём-то упомянуть — это отличительные особенности. Надеюсь будет записываться. Если нет то. Тем самым коротко и ясно все важные данные дальше мы находим автовышку сделка есть сделка по этому клиенту обозначает, что этот клиент планирует купить туристу в названии мы пишем его имя и страна и контрагент. Кирилл сумма которая стоит визит для визы в. Испанию сейчас я понимаю говорю 16000 руб. примечание нужно чтобы записать здесь — это теперь у нас открыты последний, что важно. Это создать задачу когда мы с этим клиентом назначили следующий шаг созвонимся либо. Встреча будет у нас у нас сейчас звонок выбираем — это поле звонок контактное лицо. Кирилл сделка убирается который она создала по нему и выбирается дата когда мы с ним созваниваемся к примеру — это 27 число понедельник время когда мы вам позвоним. Цель задачи обязательно запомните ты помнишь как выполнить все договорились примером написали до этого был пакет документов неполный значит здесь выключил, что убедиться, что готовы документы значит отвисла добавить поэтому он таким теперь создал задача здесь в. Украине сохранить теперь насоса контрагент. Кирилл теплопроводящий заявка если описание есть ездить задачи по нему есть сделка которая по нему открыто. Понятно сумму полчаса. Теперь мы можем зайти в точку задачи и видеть, что есть задача по этому клиенту мы можем здесь варьировать даты которые нам нужны на завтра например либо на неделю вперёд играть нужно увидеть. Какие задачи на свойства азота в нём промежуток времени. Это основные аспекты работы в системе исполнительной которые будут предложены дополнительные.

0 комментариев
0

Читайте также